今回はダッシュボード全体にフィルターを適用する方法について解説していきたいと思う。
初めてTableauでダッシュボードを作成する時に「フィルター設定の仕方がわからない、、、」という人は多いはずだ。
実務でダッシュボードを作成する際のフィルター設定には基本となる下記設定がある。
- ダッシュボード上にフィルターを表示させる
- フィルターの表示方法を変更する（ドロップダウン等に）
- フィルターの場所をダッシュボード上部や左右に配置する
- ダッシュボード全体にフィルターを適用する→今回の記事の対象
- 関連値のみが表示されるようにする
- 適用ボタンを設定する
今回は、その1つである「ダッシュボード全体にフィルターを適用する方法」を手順に沿って説明していく。
説明用に今回は下記ダッシュボードを使用する。
ダッシュボードの構成は下記の通りで、現状フィルターは「カテゴリごとの顧客区分割合」のシートにしか適用されない状態だ。
このダッシュボードの都道府県のフィルターをダッシュボードに組み込まれている全部のシート（今回は2つだけだが）に適用させる方法を解説していく。
目次
ダッシュボード全体にフィルターを適用させる方法
ダッシュボード全体にフィルターを適用させる方法は下記の通りだ。
- Step１：フィルターのメニューボタンを表示
- Step2：メニューの▼マークから適用先ワークシートをマウスオーバー
- Step3：「選択したワークシート」をクリック
- Step4：フィルターを適用させたいシートの選択
１つずつ見ていこう。
Step１：フィルターのメニューボタンを表示
まずダッシュボード上に表示されているフィルターをクリックして、メニューボタンを表示させる
Step2：メニューの▼マークから適用先ワークシートをマウスオーバー
次に、表示されたメニューの▼マークをクリック。
そうすると、フィルターの詳細設定をするためのダイアログが表示される。
今回はフィルターを適用させるシートを設定したいから、適用先ワークシートをマウスオーバーもしくはクリックする。
ちなみに、ダッシュボードにおけるフィルターの詳細設定は、上記ダイアログからほぼすべての設定が可能だ。
Step3：「選択したワークシート」をクリック
適用先ワークシートをマウスオーバーもしくはクリックしたら、フィルターの適用先を決めるためのメニューが表示される。
今回はダッシュボードに組み込まれているシートだけにフィルターを掛けたいので、選択したワークシートをクリックする。
私が実務でダッシュボード作成する時に上記メニューの中で使うのは下記２つが多い。
- 選択したワークシート
- このワークシートのみ
「このデータソースを使用するすべて」はワークブック全体で適用するフィルターの場合はすごく便利。
ただし、ダッシュボードごとに異なるフィルターを適用している場合は避けた方が無難だ。
なぜなら、同じデータソースを使って複数ダッシュボードを作っている時などに、気付かない内に意図しないフィルターが掛かってしまって
「なんで数値が合わないんだ、、、」
ということが起きることがあるからだ（以前これでめちゃくちゃ苦しんだ経験がある（笑））
Step4：フィルターを適用させたいシートの選択
いよいよ最後のステップだ。
選択したワークシートをクリックすると、フィルターを適用させるシートを選ぶためのダイアログボックスが表示される。
すでにチェックがついていて、薄いグレー色になっているシートはダッシュボードにフィルターを表示させる元となったシートだ。
ここのチェックボックスにチェック入れたシートに対して、都道府県フィールドのフィルターが適用される。
今回はダッシュボード全体にフィルターを掛けたい。
そのため、まだフィルターが掛かっていない「カテゴリ・サブカテゴリ別売上ランキング」のシートにチェックを入れる。
もしくは下にある「ダッシュボードにあるすべてを選択」をクリックしてもOKだ。
「ダッシュボードにあるすべてを選択」をクリックすると、同じダッシュボードに組み込まれている全てのシート（他のダッシュボードやシートは対象外）にチェックがつく。
ダッシュボード内にシートが何個もある場合はこちらを使うと効率的だ。
最後に、OKを押せばチェックをつけたシートにフィルターが適用される。
以上がダッシュボード全体にフィルターを掛ける設定手順だ。
まとめ
ダッシュボード全体にフィルターを掛ける設定手順は説明すると長いのだが（笑）、覚えてしまえば数秒で設定可能だ。
- ダッシュボード全体にフィルターを適用するには4ステップで設定可能
- 「選択したワークシート」を使えば対象シートを柔軟に選べる
- 「このデータソースを使用するすべて」は便利だが、誤適用に注意
- 同じダッシュボード内のすべてのシートに一括適用することも可能
フィルターをかける前の手順のダッシュボード上にフィルターを表示させる方法とフィルターの表示形式変更方法と併せてぜひ覚えてみてほしい。
ダッシュボードの構築がうまくいかずに悩んでいる人には、下記記事も参考になるはずだ。
